|  | CD 1 | Wir warten auf Weihnachten | 
| 1 | Rondeau (I) - aus "Suite Nr. 1 Fanfares" (Suites de Symphonies) - (Mouret) | Joachim Pliquett, Trompete / Arvid Gast an der Wagner-Orgel des Domes zu Brandenburg | 
| 2 | Wir sagen euch an den lieben Advent, Gedicht - (Ferschl) | Dagmar Berghoff | 
| 3 | Weihnachtslied, Gedicht (Vom Himmel in die tiefsten Klüfte) (Storm) | Dieter Eppler | 
| 4 | Knecht Ruprecht, Gedicht (Von drauß, vom Walde komm ich her) (Storm) | Gunther Emmerlich | 
| 5 | Advent, Gedicht (Ich klopfe an zum heiligen Advent) (Gerock) | Freddy Quinn | 
| 6 | Morgen kommt der Weihnachtsmann  (Traditional) | Rudi Knabl, Zither | 
| 7 | Winterlied, Gedicht (Das Feld ist weiß, so blank und rein) (von Salis-Seewis) | Gunther Emmerlich | 
| 8 | St. Nikolaus und sein Esel, Erzählung  aus "Katen im Teufelsmoor" (Scharrelmann) | Dagmar Berghoff | 
| 9 | Theodor Storm an seine Eltern, Brief  (Storm) | Gunther Emmerlich | 
| 10 | Die Weihnachtsfeier des Seemanns Kuttel Daddeldu, Erzählung  (Ringelnatz) | Elmar Bartel | 
| 11 | Sankt Niklas, Schutzpatron der Seeleute, Gedicht (nach dem Lied "Sankt Niklas war ein Seemann") (Buschor) | Freddy Quinn | 
| 12 | Der wahre Frühling, Gedicht (Zerronnen ist ein holder Traum) (Sturm) | Freddy Quinn | 
| 13 | Der Stern, Gedicht  (Busch) | Gunther Emmerlich | 
| 14 | Die Mutter am Christabend, Gedicht  (Hebel) | Freddy Quinn | 
| 15 | Vom Himmel hoch, o Englein kommt (Susani) (Volksweise) | Siegfried Peugler, Zither / Gert Wilden und sein Orchester | 
| 16 | Nussknacker, Gedicht  (von Fallersleben) | Dagmar Berghoff | 
| 17 | Vorfreude, altes Kindergedicht (Abends, wenn es dunkel ist) (Traditional) | Freddy Quinn | 
| 18 | Sei uns gegrüßt mit Jubelschalle, Gedicht  ( Mozart) | Gunther Emmerlich | 
| 19 | Es kimmt an Engel vom Himmel herab  (Volksweise) | Der Tölzer Knabenchor / Gerhard Schmidt-Gaden, Leitung | 
| 20 | Der Hase, Erzählung  (Polgar) | Gunther Emmerlich | 
| 21 | Im Winter, Gedicht (Was ist das für ein König) (Lienert) | Freddy Quinn | 
| 22 | Die drei Spatzen, Gedicht  (Morgenstern) | Elmar Bartel | 
| 23 | Das Engelchen, Erzählung  aus "Russische Weihnacht" (Andrejew) | Dagmar Berghoff | 
| 24 | Die Engelswiese (Es hat sich halt eröffnet das himmlische Tor) (Traditional) | Rudi Knabl, Zither | 
| 25 | Der Christabend, Erzählung  (Thoma) | Heiner Heusinger, Sprecher | 
| 26 | Weihnachten in der Fremde, Erzählung  (Storm) | Freddy Quinn | 
| 27 | Die jodelnde Harfe, Marschpolka  (Ramthor) | Harfenduo Horst Ramthor / Die Alpenland-Musikanten | 
|  | CD 2 | Die heilige Nacht | 
| 1 | Guten Abend, schön' Abend, es weihnachtet schon | Kinderchor des Mitteldeutschen Rundfunks / Gunter Berger, Leitung | 
| 2 | Das Weihnachtsevangelium nach Lukas  (2) | Freddy Quinn | 
| 3 | Weihnachten, Gedicht (Markt und Straßen stehn verlassen) (Eichendorff) | Dieter Eppler | 
| 4 | Weihnachten, Gedicht (Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle) (Ringelnatz) | Gunther Emmerlich | 
| 5 | Ein Kind ist uns geboren  (Traditional) | Rudi Knabl, Zither | 
| 6 | Worüber das Christkind lächeln musste, Erzählung  aus "Und es begab sich..." (Waggerl) | Dagmar Berghoff | 
| 7 | Fantasie F-Dur  ( Krebs) | Felix Friedrich an der Silbermann-Orgel in Ponitz | 
| 8 | Die Flucht der heiligen Familie  Gedicht (Eichendorff) | Dieter Eppler | 
| 9 | Die hohen Tannen atmen, Gedicht  (Rilke) | Gunther Emmerlich | 
| 10 | Air (II)  aus "Suite Nr. 1 Fanfares" (Suites de Symphonies) (Mouret) | Joachim Pliquett, Trompete / Arvid Gast an der Wagner-Orgel des Domes zu Brandenburg | 
| 11 | Wenn der Schnee ans Fenster fällt, Gedicht  (Trakl) | Gunther Emmerlich | 
| 12 | Es wird scho glei dumpa  (Volksweise) | Rudi Knabl, Zither | 
| 13 | Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, Erzählung  (Andersen) | Dagmar Berghoff | 
| 14 | Weihnachtsabend, Gedicht, ("Das Bettelkind") (Die fremde Stadt durchschritt ich sorgenvoll) (Storm) | Freddy Quinn | 
| 15 | Das Laufener Laternenlied  (Bresgen) | Der Tölzer Knabenchor / Gerhard Schmidt-Gaden, Leitung | 
| 16 | Des fremden Kindes heiliger Christ, Gedicht (Es läuft ein fremdes Kind) (Rückert) | Freddy Quinn | 
| 17 | Weihnacht in der Großstadt, Erzählung  (Stifter) | Gunther Emmerlich | 
| 18 | O du fröhliche, o du selige | Rudi Knabl, Zither | 
| 19 | Einsiedlers Christnacht, Gedicht (Nun läuten Weihnachtsglocken) (Gerock) | Freddy Quinn | 
| 20 | Schlaf ein, mein Kind, Gedicht (Schlaf ein, mein süßes Kind) (Reinick) | Gunther Emmerlich | 
| 21 | Ich steh an deiner Krippen hier  ( Bach) | Leipziger Blechbläsersolisten / Gunter Berger, Leitung | 
| 22 | Süßer die Glocken nie klingen (nach der Thüringer Volksweise von 1826 "Seht, wie die Sonne dort sinket") | Rudi Knabl, Zither | 
| 23 | Janine feiert Weihnachten, Erzählung  (Wollenberger) | Gunther Emmerlich | 
| 24 | Schlaf, Jesulein zart  (Volksweise) | Der Tölzer Knabenchor / Gerhard Schmidt-Gaden, Leitung | 
| 25 | Der Weihnachtsabend, Erzählung  (Storm) | Gunther Emmerlich | 
| 26 | Still, still, still, weil's Kindlein schlafen will  (Volksweise) | Kinderchor des Mitteldeutschen Rundfunks / Gunter Berger, Leitung | 
| 27 | Das Weihnachtsevangelium nach Matthäus  (Matthäus 1,18 - 2;12) | Dagmar Berghoff | 
| 28 | Stille Nacht, heilige Nacht  (Gruber/Mohr) | Rudi Knabl, Zither | 
|  | CD 3 | Rund um den Tannenbaum gibts die Gaben | 
| 1 | Morgen, Kinder, wird's was geben  (Hering/ Bartsch) | Siegfried Peugler, Zither / Gert Wilden und sein Orchester | 
| 2 | Unser erster Christbaum, Erzählung  (Rosegger) | Freddy Quinn | 
| 3 | Das Weihnachtskind, Erzählung  (von Schröter) | Dagmar Berghoff | 
| 4 | Vom Schenken, Gedicht  (Ringelnatz) | Gunther Emmerlich | 
| 5 | O Tannenbaum  (Traditional) | Rudi Knabl, Zither | 
| 6 | Die zwei Wurzeln, Gedicht  (Morgenstern) | Elmar Bartel, Sprecher | 
| 7 | Bescherung, Gedicht (Weihnachten ist da, die mit Blumen bestreut) (Hamerling) | Freddy Quinn | 
| 8 | Der Christbaum der armen Kinder, Erzählung  (Dostoyewsky) | Gunther Emmerlich | 
| 9 | Epiphaniasfest, Gedicht (Die heilgen drei König) (Goethe) | Dieter Eppler | 
| 10 | Die heilgen drei König  (Volksweise) | Regensburger Domspatzen / Roland Büchner, Leitung | 
| 11 | Das Christkind, Gedicht (Die Nacht vor dem Heiligen Abend) (Reinick) | Gunther Emmerlich | 
| 12 | Des alten Eichbaums letzter Traum (Ein Weihnachtsmärchen) ( Andersen) | Freddy Quinn | 
| 13 | Vom Christkind, Gedicht  (Ritter) | Dagmar Berghoff | 
| 14 | Der Christbaum, Ballade (Jüngst sah ich einer Mutter treue Hand) (Halm) | Gunther Emmerlich | 
| 15 | Das Weihnachtsbäumlein, Gedicht (Es war einmal ein Tännelein) (Morgenstern) | Freddy Quinn | 
| 16 | Der Tannenbaum, Märchen  ( Andersen) | Dieter Eppler | 
| 17 | Auf dem Berge, da wehet der Wind  (Volksweise) | Kinderchor des Mitteldeutschen Rundfunks / Instrumental-Ensemble / Gunter Berger, Leitung | 
|  | CD 4 | Erinnerungen an die Weihnachtszeit | 
| 1 | Oh heiliges Kind, wir grüßen dich  aus Österreich (Volksweise/Volksmund) | Der Tölzer Knabenchor / Gerhard Schmidt-Gaden, Leitung | 
| 2 | Das Geschenk der Weisen, Erzählung  (Henry) | Dagmar Berghoff | 
| 3 | Aba Heidschi Bumbeidschi  (Traditional) | Rudi Knabl, Zither | 
| 4 | Die Geschwister (Erzählung) (Gebhardt) | Freddy Quinn | 
| 5 | Maria durch ein Dornwald ging  (Volksweise) | Kinderchor des Mitteldeutschen Rundfunks / Gunter Berger, Leitung | 
| 6 | Robert Schumann an seine Braut Clara Wieck, Brief  (Schumann) | Gunther Emmerlich | 
| 7 | Trumpet Tune (I) (aus "The Indian Queen" / 325. Todestag von H. P. am 21. November 1695  / geb.  * 10. September 1659) aus Suite D-Dur für Trompete und Orgel (Purcell) | Joachim Pliquett, Trompete / Arvid Gast an der Wagner-Orgel des Domes zu Brandenburg | 
| 8 | Was das Christkindlein sagt, Gedicht (Das Christkindlein bin ich genannt) aus "Des Knaben Wunderhorn" (Traditional) | Freddy Quinn | 
| 9 | Und zögst du tausend Meilen weit, Gedicht  (Überlieferung) | Gunther Emmerlich | 
| 10 | Da droben auf'm Berge  (Traditional/Fallersleben) | Rudi Knabl, Zither | 
| 11 | Der Traum, Gedicht (Ich lag und schlief; da träumte mir) (Fallersleben) | Dieter Eppler | 
| 12 | Schlierseer Landler  (Ramthor) | Harfenduo Horst Ramthor | 
| 13 | Die heilige Nacht  Erzählung aus "Christuslegenden" (Lagerlöff) | Dagmar Berghoff | 
| 14 | Ihr Kinderlein, kommet  (Schulz/von Schmid) | Rudi Knabl, Zither | 
| 15 | Neu Bayerischer  (Ramthor) | Harfenduo Horst Ramthor | 
| 16 | Allegro (Dritter Satz)  aus Sinfonie D-Dur für Trompete und Orgel (Scarlatti) | Joachim Pliquett, Trompete / Arvid Gast an der Wagner-Orgel des Domes zu Brandenburg | 
| 17 | Felsenharte Bethlehemiten  aus München (Volksweise) | Der Tölzer Knabenchor / Gerhard Schmidt-Gaden, Leitung | 
| 18 | Meine Weihnachtsgeschichte  (Quinn) | Freddy Quinn | 
| 19 | Das letzte Weihnachtslicht, Erzählung  aus "Gartenlaube Bilderbuch", München 1902 (Horath) | Dagmar Berghoff | 
| 20 | Andachtsjodler (Volksweise) | Der Tölzer Knabenchor / Gerhard Schmidt-Gaden, Leitung |